三步搞定客户跟踪管理

发布时间：2022-04-11 18:14:24 浏览次数：1548

客户管理系统对于很多服务类型的企业来说，都是不可缺少的一类管理系统，这可以最大限度地处理好客户的问题，提升服务体验。而今很多人对于客户管理管理系统的运转流程都有着一些疑惑。那么客户管理系统工作流程有哪些步骤？

一、客户资料管理即搜集、整合汇总、并深入分析相关客户的资料，分析完毕将资料存储于CRM中所建立的客户资料库，使得资料存储更详尽、规范，也便于后续的查阅。而对软多客户资料的深入分析则侧重于利润、忠诚度、产品、爱好、习惯等。要做好这一步，至少达到以下几点：

1. 员工能够对企业内部的各项销售活动进行深入了解并跟踪；

2. 管理者善于积累各项动、静态资料并全面分析市场销售行情；

3. 员工能够全面了解并记录客户的相关信息，建立良好关系，并做到与其他员工的信息共享。

二、客户跟踪管理其最大的作用是便于企业内部了解所有与客户的往来情况（如跟进方式、时间、对象、结果等），这就要求员工需对每一细节进行详细的跟进并于系统上记录，也避免了离职人员未办理交接带来收入的损失。另外，要做好客户跟踪管理的工作，需至少要利用软多CRM系统做到以下几点：

1.主动与客户取得联系，建立良好关系；

2.利用软多CRM系统中的跟踪管理功能，便于安排工作，以及判断客户状态，同时也方便管理者随时查看工作完成情况。把潜在客户到软多CRM系统跟进记录，设定提醒下一次跟进时间及目的，到时系统会提醒销售去跟进该客户

三、文件管理（合同、订单等）跟踪管理后，客户与企业达到共同思想，并取得了产品上的成交，双方签订包含编号、购买产品、金额、相关条款等的合同、订单。此时，便涉及了文件上的管理，电子档的合同可以附件形式上传至软多CRM中，使得合同的管理更清晰，实现合同的长期动态管理。

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